青島財(cái)富管理研究院

　　上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院是上海財(cái)經(jīng)大學(xué)在異地設(shè)立的首個(gè)研究院。上海財(cái)經(jīng)大學(xué)是一所擁有近百年商學(xué)研究歷史以經(jīng)濟(jì)管理學(xué)科為主，經(jīng)、管、法、文、理協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性重點(diǎn)大學(xué)。主干學(xué)科研究水平處于國(guó)際領(lǐng)先地位，綜合實(shí)力和社會(huì)聲譽(yù)在全國(guó)財(cái)經(jīng)類院校中首屈一指。

　　近年來(lái)，隨著青島西海岸經(jīng)濟(jì)新區(qū)、藍(lán)色硅谷、紅島經(jīng)濟(jì)新區(qū)等重點(diǎn)領(lǐng)域的開發(fā)建設(shè)，尤其是2014年青島獲國(guó)家批復(fù)成為首個(gè)以財(cái)富管理為主題的金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)以來(lái)，解開財(cái)富管理這一宏大命題成為青島市的當(dāng)務(wù)之急。

　　為有效整合地方和高校資源，推動(dòng)青島財(cái)富管理中心城市建設(shè)，同時(shí)提升上海財(cái)經(jīng)大學(xué)的服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力和社會(huì)影響力。2014年12月13日，青島市政府和上海財(cái)經(jīng)大學(xué)簽署《青島市人民政府上海財(cái)經(jīng)大學(xué)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》與《青島市人民政府上海財(cái)經(jīng)大學(xué)共建“上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院”協(xié)議》。

　　協(xié)議約定，雙方共建上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院。充分發(fā)揮上海財(cái)經(jīng)大學(xué)的高端資源優(yōu)勢(shì)，依托青島本地優(yōu)勢(shì)。緊緊圍繞人才培養(yǎng)、研究咨詢、啟民服務(wù)和商業(yè)生態(tài)建設(shè)為青島市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供人才支撐和智力支持。

　　上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院實(shí)行理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。理事會(huì)是研究院的最高決策機(jī)構(gòu)，其成員由青島市政府及轄區(qū)內(nèi)企事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)的領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)領(lǐng)域的知名學(xué)者和專家組成。

　　一、人才培養(yǎng)

　　研究院開設(shè)上財(cái)-伯克利金融碩士、國(guó)際MBA、金融學(xué)課程研修班、高級(jí)管理人員研修班、山東?。〝M）上市企業(yè)高級(jí)管理人員研修班項(xiàng)目、財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證項(xiàng)目和“家族傳承規(guī)劃師”認(rèn)證項(xiàng)目，共培養(yǎng)研究生和研修生1400余人，在讀500余人，在冊(cè)校友2000余人。另外，通過(guò)定制培訓(xùn)項(xiàng)目共為政府、銀行和企業(yè)開設(shè)內(nèi)訓(xùn)項(xiàng)目200余個(gè)，累計(jì)培訓(xùn)45000余人，培訓(xùn)總天數(shù)達(dá)600余天。

　?。ㄒ唬┥县?cái)-伯克利金融碩士項(xiàng)目

　　2016年9月，研究院與美國(guó)加州大學(xué)伯克利分校哈斯商學(xué)院合作建立“上財(cái)（青島）-伯克利（哈斯）國(guó)際人才培養(yǎng)基地”，畢業(yè)可獲得金融學(xué)與金融工程碩士學(xué)歷學(xué)位，并有機(jī)會(huì)到國(guó)內(nèi)外的著名金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)習(xí)和實(shí)踐。該項(xiàng)目共招生四年，累計(jì)招收學(xué)生100余人，目前由上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院運(yùn)營(yíng)。項(xiàng)目師資由伯克利和上海財(cái)經(jīng)大學(xué)教授共同組成。

　?。ǘ﹪?guó)際MBA

　　國(guó)際MBA項(xiàng)目由上海財(cái)經(jīng)大學(xué)與美國(guó)韋伯斯特大學(xué)創(chuàng)辦，連續(xù)招生二十六年，免聯(lián)考，無(wú)論文，畢業(yè)可獲得美國(guó)韋伯斯特大學(xué)工商管理碩士學(xué)位證書，是教育部認(rèn)證的學(xué)歷學(xué)位項(xiàng)目。目前開設(shè)班級(jí)六個(gè)，共招收學(xué)員300人，在讀150人，畢業(yè)150人。項(xiàng)目師資主要來(lái)自上海財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院和韋伯斯特大學(xué)的中外教授。學(xué)員以金融服務(wù)、生產(chǎn)制造、貿(mào)易以及生物醫(yī)療等行業(yè)的中高層管理者為主。

　?。ㄈ┙鹑趯W(xué)課程研修班

　　研修班2015年落地青島，學(xué)員通過(guò)考試和論文答辯，可獲得上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位證書。目前開設(shè)班級(jí)九個(gè)，共招收學(xué)員520人，在讀220人，畢業(yè)300人。師資主要來(lái)自上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院，學(xué)員主要從事銀行、基金、證券、財(cái)富管理等行業(yè)。

　?。ㄋ模└呒?jí)管理人員研修班

　　研修班2016年開設(shè)，分為金融投資和科技創(chuàng)新兩個(gè)方向，畢業(yè)可獲得研究院金融與科技創(chuàng)新課程結(jié)業(yè)證書。該研修班共開設(shè)班級(jí)11個(gè)，共招收學(xué)員350余名，在讀150人，畢業(yè)200人。師資主要來(lái)自知名商學(xué)院教授和國(guó)內(nèi)外金融業(yè)、產(chǎn)業(yè)界資深人士，學(xué)員主要來(lái)自青島各大企業(yè)、上市公司、金融機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的中高層管理崗位。

　?。ㄎ澹┥綎|?。〝M）上市企業(yè)高級(jí)管理人員研修班

　　研修班2021年開設(shè)，意在培養(yǎng)全方位IPO知識(shí)體系的高級(jí)管理人才。該研修班共招收學(xué)員60人，主要為醫(yī)療器械、新信息技術(shù)、智能制造、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的擬上市公司及新三板公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)和其他IPO從業(yè)人士。師資主要為監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)、券商機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所的實(shí)戰(zhàn)專家。

　?。┴?cái)富管理教育

　　2017年，我院與英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)（CISI）合作舉辦財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證項(xiàng)目，共招收學(xué)員200余名。另外，聯(lián)合新湖財(cái)富面向北京、上海等城市的200余名理財(cái)師，成功舉辦線下私人銀行家訓(xùn)練營(yíng)。2021年，我院開設(shè)省內(nèi)首個(gè)“家族傳承規(guī)劃師”證書課程。該課程旨在為財(cái)富管理從業(yè)者提供家族傳承的完整知識(shí)架構(gòu)體系。目前共開省內(nèi)、省外2個(gè)班，共招收學(xué)員120余人，學(xué)員主要以私人銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、家族辦公室、三方財(cái)富機(jī)構(gòu)中的財(cái)富管理者為主。

　?。ㄆ撸┒ㄖ婆嘤?xùn)項(xiàng)目

　　定制培訓(xùn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)為政府、銀行、企事業(yè)單位開展教育培訓(xùn)和各類公開課，課程分為經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、管理、互聯(lián)網(wǎng)、黨政、哲學(xué)、國(guó)學(xué)和IPO等模塊。項(xiàng)目先后為國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家公務(wù)員局、上海市委組織部、濟(jì)南市委組織部、青島市財(cái)政局、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島分行、交通銀行青島分行、上海證券交易所、中國(guó)電建集團(tuán)等單位開設(shè)內(nèi)訓(xùn)項(xiàng)目243個(gè)，累計(jì)人次49804人次，培訓(xùn)總天數(shù)達(dá)663天。此外，還承辦了青島“雙百”投融資對(duì)接活動(dòng)、青島市科技局2017天使投資高端對(duì)話、“千帆競(jìng)秀、千帆成長(zhǎng)”培訓(xùn)季活動(dòng)、青島市人力資源與社會(huì)保障局“青島創(chuàng)業(yè)城市合伙人百企訓(xùn)練營(yíng)”、膠東經(jīng)濟(jì)圈首屆大學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃大賽、科技金融訓(xùn)練營(yíng)和“金智工程”提升計(jì)劃等系列活動(dòng)。

　　二、研究咨詢

　　承接省、市、區(qū)各類研究課題22項(xiàng)，連續(xù)六年七次獲青島市金融創(chuàng)新獎(jiǎng)，另榮獲兩次金家?guī)X金融區(qū)重點(diǎn)決策課題。執(zhí)行院長(zhǎng)姜暉政協(xié)十三屆四次會(huì)議第529號(hào)提案——《關(guān)于青島市發(fā)展科技金融的相關(guān)建議》受科技局領(lǐng)導(dǎo)面復(fù)，通過(guò)《青島市“十四五”金融業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》交流會(huì)和青島兩會(huì)建言獻(xiàn)策，助推青島經(jīng)濟(jì)發(fā)展再上新水平。

　　三、啟民服務(wù)

　　舉辦“金融家俱樂(lè)部”“菁融智薈”“菁融課堂”“新舊動(dòng)能大講堂”“IPO閉門會(huì)”“家族財(cái)富傳承公開課”“家族財(cái)富傳承案例分享會(huì)”“青島西海岸資本大會(huì)”“濰坊資本對(duì)接大會(huì)”“校友資本大會(huì)”“全球（青島）創(chuàng)投風(fēng)投沙龍活動(dòng)”“私人銀行家論壇”等各類公益學(xué)術(shù)活動(dòng)，累計(jì)舉辦120余場(chǎng)，參與人數(shù)10000余人。

　　互聯(lián)網(wǎng)知識(shí)服務(wù)品牌“思得”累計(jì)服務(wù)用戶超過(guò)600萬(wàn)，社群用戶30萬(wàn)。平臺(tái)核心為“輕量級(jí)行研工具”，用戶覆蓋國(guó)內(nèi)外頂尖一級(jí)市場(chǎng)金融機(jī)構(gòu)、咨詢公司、數(shù)據(jù)公司等領(lǐng)域。行業(yè)研究包括“報(bào)告查一查”、“方案查一查”、“實(shí)務(wù)文庫(kù)”等，其中“報(bào)告查一查”已成為微信生態(tài)數(shù)據(jù)查詢領(lǐng)域第一名。

　　針對(duì)金融詐騙活動(dòng)，開展“金融安全知識(shí)進(jìn)社區(qū)”“金融安全進(jìn)校園”“金融安全進(jìn)軍營(yíng) ”系列活動(dòng)，增強(qiáng)社會(huì)公眾防范金融詐騙的意識(shí)和能力；與青島華夏職業(yè)學(xué)院、青島第六十八中學(xué)開展“結(jié)對(duì)高校、聯(lián)合育人”行動(dòng)；積極組織全體師生向嶗山區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心以及上財(cái)本部捐贈(zèng)抗疫物資，助力青島及上海打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)；積極調(diào)動(dòng)研究院青年力量主動(dòng)服務(wù)青島經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，在青島市青年文明號(hào)創(chuàng)建方面表現(xiàn)突出，獲“2019年度青島市青年文明號(hào)”稱號(hào)；連續(xù)兩年憑借在內(nèi)部治安保衛(wèi)工作方面的規(guī)范執(zhí)行與突出表現(xiàn)，成功獲評(píng)青島“全市單位內(nèi)部治安保衛(wèi)成績(jī)突出集體”。

　　研究院與新華社、中新社、人民網(wǎng)、《中國(guó)日?qǐng)?bào)》《青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》《商周刊》等媒體開展深入合作，受市級(jí)以上媒體報(bào)道600余次。同時(shí)，研究院持續(xù)輸出優(yōu)質(zhì)財(cái)經(jīng)內(nèi)容，不斷優(yōu)化升級(jí)“上財(cái)青島研究院”“島主雜談”“齊魯資本通”等微信公眾號(hào)以及官方網(wǎng)站、原創(chuàng)雜志《財(cái)菁》（共21期，累計(jì)發(fā)行105000冊(cè)）等宣傳載體。研究院連續(xù)四年承辦青島市科技金融特派員訓(xùn)練營(yíng)專項(xiàng)行動(dòng)，累計(jì)招募科技金融特派員330余名，助力青島市科技金融實(shí)踐探索，逐步形成了以培養(yǎng)科技金融復(fù)合型人才帶動(dòng)青島科技金融創(chuàng)新建設(shè)體系。

　　四、商業(yè)生態(tài)建設(shè)

　　品宣方面，致力于做“資本+產(chǎn)品”的全方位品牌管理專家，為海爾資本、海創(chuàng)匯、海創(chuàng)母基金、青島海天中心、海爾金控、萬(wàn)鏈數(shù)科、青島地礦等政府機(jī)關(guān)、企業(yè)、事業(yè)單位及各類機(jī)構(gòu)提供品牌策略、內(nèi)容傳播、整合營(yíng)銷、新媒體運(yùn)營(yíng)、媒介公關(guān)、活動(dòng)策劃執(zhí)行、視覺設(shè)計(jì)等全方位服務(wù)。

　　“雙招雙引”方面，利用校友資源在青島落地京東方研發(fā)、二十一世紀(jì)學(xué)校、東興證券等產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目。此外，研究院獲聘青島市金融招商大使和青島市市北區(qū)首批“全球引才大使”。

　　校地合作方面，與德才集團(tuán)、中國(guó)動(dòng)物衛(wèi)生與流行病學(xué)中心、青島意才基金銷售公司、橡膠谷集團(tuán)結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴。